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July 2010 ,

CARMAT

Paris, le 7 juillet 2010 – CARMAT (FR0010907956, ALCAR), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en Bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris. Cette demande des investisseurs qui représente 1,1 fois sa taille initiale, est d’autant plus notable que le placement s’est déroulé dans des conditions de marché particulièrement difficiles.

La Société a donc décidé :
– de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur Alternext de NYSE Euronext Paris à 18,75 €, correspondant au milieu de la fourchette de prix et d’exercer partiellement la clause d’extension à hauteur de 27 002 actions nouvelles ; et
– d’émettre un total de 827 002 actions nouvelles, soit un montant de 15,5 M€.

L’allocation définitive est la suivante :
– Placement Global : 681 843 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 82,4 % du nombre total des actions offertes) ;
– Offre à Prix Ouvert : 145 159 actions allouées au public (soit 17,6 % du nombre total des actions offertes).

Au terme de l’Offre, le capital de la Société CARMAT est constitué de 3 800 059 actions et son flottant représente 21,8 % du capital. Sur la base du prix de 18,75 € par action, la capitalisation boursière de la Société s’élève à 71,3 M€.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 12 juillet 2010. Les actions seront négociées dès le mardi 13 juillet 2010 en cotation continue.

Les actions sont admises à la négociation sur Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010907956 et le mnémonique ALCAR.

Marcello Conviti, Directeur Général de CARMAT, commente : « Nous sommes très heureux du succès de cette offre qui fait de cette opération la levée de fonds la plus importante réalisée sur Alternext de NYSE Euronext depuis le début de l’année. Grâce aux fonds levés, nous comptons pouvoir procéder aux premières implantations du cœur artificiel total chez l’homme dès 2011 en vue de sa commercialisation dès 2013. »

Jean-Claude Cadudal, Président du Conseil d’Administration de CARMAT et le Professeur Alain Carpentier, Directeur du Conseil Scientifique, concluent : « Le succès de l’introduction en Bourse de CARMAT est à la hauteur de l’enjeu de Santé publique majeur auquel se propose de répondre notre cœur artificiel total : sauver des milliers de vies en faisant, à terme, de l’implantation du cœur artificiel une opération chirurgicale courante. Nous tenons aujourd’hui à remercier l’ensemble des nouveaux actionnaires, ainsi que nos partenaires et collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans ce projet formidable».

Intermédiaires financiers
Co-Chef de File Nomura
Listing Sponsor et Chef de File Teneur de Livre Dexia Securites France
Co-Chef de File Invest Securities

CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus avancé au monde

La seule réponse crédible à tous les cas d’insuffisance cardiaque avancée en phase terminale, véritable enjeu de santé publique : CARMAT propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque avancée. En effet, plus de 100 millions de patients sont concernés par cette maladie dans les pays développés à ce jour. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques « Carpentier-Edwards® » les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’EADS, leader mondial de l’aéronautique.
Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, son poids, le choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de risque de rejet et une qualité de vie sans équivalent.
Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par OSEO à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros.
Des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Truffle Capital, leader européen du capital-investissement, EADS et la Fondation Alain Carpentier.
Pour plus d’informations : www.carmatsas.com
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Mise à disposition du prospectus – Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 21 mai 2010 sous le numéro I.10-037 par l’Autorité des marchés financiers et de la note d’opération ayant reçu le visa n°10-180 en date du 14 juin 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société CARMAT, Direction Administrative et financière, 36 avenue de l’Europe – CS 40533 – 78941 Vélizy Villacoublay Cedex et sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société CARMAT (www.carmatsas.com/investisseurs).

Facteurs de risques – L’attention du public est attirée sur la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus enregistré par l’Autorité des marchés financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base et à la section 2 de la note d’opération.