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juin 2010 ,

CARMAT

Paris, le 15 juin 2010 – Suite à l’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base, sous le numéro I.10-037 en date du 21 mai 2010, CARMAT, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce que l’AMF a apposé le 14 juin 2010 le visa n°10-180 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur le marché Alternext de NYSE-Euronext Paris.

L’Offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer le développement du cœur artificiel total CARMAT et plus particulièrement :
– la finalisation des études précliniques sur le cœur artificiel total (tests de qualification in vitro et tests biologiques) incluant la fabrication et l’assemblage d’une quarantaine de bioprothèses et de bancs d’essais ;
– les premiers essais cliniques du cœur artificiel total CARMAT sur l’homme qui devraient se dérouler à compter du quatrième trimestre 2011.

Structure de l’offre
Les actions offertes seront diffusées dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :
 une offre au public en France réalisée sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« OPO ») ;
 un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), comportant :
 un placement public en France
 et un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie.

Modalités de l’offre
Augmentation de capital : 15,0 M€ par émission de 800 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par offre au public représentant 22,15% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
Clause d’Extension : un maximum de 120 000 actions nouvelles complémentaires.
Option de Surallocation : un maximum de 138 000 actions nouvelles supplémentaires.
Fourchette de prix indicative : 17,35€ à 20,15€ par action.
Produit brut de l’émission : 15,0 M€ susceptible d’être porté à 17,3 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension et à 19,8 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette, soit 18,75€).
Engagement de souscription : Le Groupe EADS, actionnaire historique de la Société, s’est engagé irrévocablement à souscrire dans le cadre du Placement Global jusqu’à un maximum de 5 millions d’euros en actions nouvelles proposées dans le cadre de l’introduction en bourse dans la fourchette de prix comprise entre 17,35€ et 20,15€ par action, étant précisé que ce montant sera réduit et limité au nombre d’actions nécessaires pour atteindre un ensemble des souscriptions recueillies dans le cadre de l’introduction représentant 75% du nombre d’actions initialement offertes, à savoir 600 000 Actions Nouvelles.

Engagements d’abstention de conservation : pour la Société à compter de la date du contrat de placement et pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext.

L’intégralité des actionnaires et porteurs de valeurs mobilières de placement actuels de la Société se sont engagés à conserver la totalité des actions pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext, 70% desdites actions pendant une durée de 270 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext et 50% desdites actions une durée de 360 jours calendaires suivant la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext.

Code ISIN : FR0010907956 – Mnémonique : ALCAR

Calendrier indicatif de l’opération
14 juin 2010 Visa de l’AMF sur le Prospectus
15 juin 2010 Communiqué de presse annonçant l’opération
Diffusion par NYSE-Euronext de l’avis relatif à l’ouverture de l’OPO
Ouverture de l’OPO et du Placement Global
6 juillet 2010 Clôture de l’OPO à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
Clôture du Placement Global à 18 heures (heure de Paris) (sauf clôture anticipée)
7 juillet 2010 Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis de NYSE-Euronext relatif au résultat de l’OPO et du Placement Global Communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le résultat
Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext Paris
12 juillet 2010 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global
13 juillet 2010 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE-Euronext
5 août 2010 Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Intermédiaires financiers
Co-Chef de File Nomura Code
Listing Sponsor et Chef de File Teneur de Livre Dexia Securities France
Co-Chef de File Invest Securities

CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus avancé au monde
La seule réponse crédible à tous les cas d’insuffisance cardiaque avancée en phase terminale, véritable enjeu de santé publique : CARMAT propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque avancée. En effet, plus de 100 millions de patients sont concernés par cette maladie dans les pays développés à ce jour. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques « Carpentier-Edwards® » les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’EADS, leader mondial de l’aéronautique.

Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, son poids, le choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de risque de rejet et une qualité de vie sans équivalent.
Un concentré d’innovations technologiques à la fiabilité éprouvée : le cœur artificiel CARMAT a déjà fait l’objet de milliers d’heures de simulations et de tests d’usure, lui conférant une durée de vie de plus de 5 ans. Le cœur artificiel total CARMAT bénéficiera d’une fiabilité comparable à celle d’un avion pour son 1er vol.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par OSEO à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros,

Des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Truffle Capital, leader européen du capital-investissement, EADS et la Fondation Alain Carpentier.
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Mise à disposition du prospectus – Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 21 mai 2010 sous le numéro I.10-037 par l’Autorité des marchés financiers et de la note d’opération ayant reçu le visa n°10-180 en date du 14 juin 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société CARMAT, Direction Administrative et financière, 36 avenue de l’Europe – CS 40533 – 78941 Vélizy Villacoublay Cedex et sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société CARMAT (www.carmatsas.com/investisseurs).
Facteurs de risques – L’attention du public est attirée sur la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus enregistré par l’Autorité des marchés financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base et à la section 2 de la note d’opération.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France ou à l’étranger avant la délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions CARMAT aux Etats-Unis. Les actions CARMAT ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. CARMAT n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.