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janvier 2012

NETBOOSTER

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant en Europe, annonce un renforcement significatif de sa structure financière grâce à la signature d’un protocole d’accord pour la modification des termes de l’obligation convertible et au lancement à venir d’une augmentation de capital garantie d’au moins 4,2 M€1. Ces opérations permettront d’augmenter la trésorerie du Groupe et d’allonger la maturité de sa dette financière. Le protocole a été signé par des porteurs représentant 77% des obligations convertibles en circulation, ainsi que par la société et ses principaux actionnaires.
Commentant cette annonce, Raphael Zier, Président Directeur Général de NetBooster, déclare : « La restructuration de notre emprunt obligataire, dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties, est une nouvelle étape essentielle pour le Groupe. Nous pouvons désormais nous concentrer totalement sur notre activité dont les performances opérationnelles s’améliorent trimestre après trimestre. L’augmentation de capital réalisée simultanément, avec une prime par rapport aux derniers cours cotés, prouve la confiance des principaux actionnaires dans notre capacité à créer de la valeur au cours des prochaines années. »
Signature d’un accord en vue de la modification des termes de l’obligation convertible
La maturité des 232 obligations convertibles en circulation a été allongée de 4 ans : son échéance passe ainsi du 23 mars 2012 au 23 mars 2016. NetBooster s’est engagé à verser, le 23 mars 2012, la prime de non conversion initiale pour un montant global de 2,6 M€.
Chaque obligation, dont la valeur nominale reste 62 500 €, pourra désormais être convertie en 25 000 actions. Au-delà d’un cours moyen pondéré (VWAP) excédant 4,75 € observé sur une période de 20 jours de Bourse précédant la demande de conversion, une obligation donnera droit à un nombre d’actions égal à 25.000 x 4,75 / VWAP.
Les obligations portent intérêt au taux fixe nominal annuel de 3%. En cas de non conversion, les obligations seront remboursées au pair majoré d’une prime de remboursement totalisant 13,67% de la valeur nominale des obligations à maturité le 23 mars 2016.
Réalisation concomitante d’une augmentation de capital d’au moins 4,2 M€
En parallèle, afin de renforcer la structure financière du Groupe, NetBooster va procéder à une augmentation de capital par placement privé. Le prix d’émission des actions est fixé à 2,50 € par action nouvelle soit une prime de 6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances précédant l’annonce de l’accord de refinancement (2,36 €).
Les principaux actionnaires de NetBooster, Raphael Zier (24,5% du capital avant opération) et les fonds Truffle Capital (21,0%) et Idinvest Partners (9,3%), se sont d’ores et déjà engagés à apporter 4,2 M€ dans le cadre de ce placement qui pourra atteindre 20% du capital social.
Enfin, afin de motiver et fidéliser le management du Groupe, un programme d’émission de bons de souscriptions d’actions (BSA) ou de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) plafonné à 10% du capital social sera soumis aux votes des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
Calendrier indicatif des opérations
16/01/2012 :
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
20/02/2012 :
Assemblée Générale des actionnaires.
Réunion de la masse des porteurs d’OC.
21/02/2012 :
Augmentation de capital par placement privé.