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février 2012

NETBOOSTER

NETBOOSTER, le 21 février (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant en Europe, annonce la finalisation des opérations qui avaient pour objectif le renforcement de sa structure financière. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de l’accord conclu entre la société, ses principaux actionnaires et les porteurs de l’obligation convertible et qui avait fait l’objet d’une communication par le Groupe le 12 janvier dernier.

Raphael Zier, Président Directeur Général de NetBooster, a déclaré : « le large succès de l’augmentation de capital et la validation définitive par les assemblées générales de la modification des termes de l’OC 2012 permettent au Groupe d’envisager l’avenir avec confiance et détermination. L’amélioration de notre performance opérationnelle et de notre rentabilité se poursuivent parallèlement. Nous abordons ainsi l’année 2012 dans de très bonnes conditions. »

Modification des termes de l’Obligation convertible validée par les Assemblées Générales

Les Assemblées Générales des actionnaires et porteurs de l’obligation convertible mars 2012 se sont tenues le 20 février 2012. Les actionnaires et les porteurs de l’OC ont voté en faveur de la proposition négociée entre les parties qui avait fait l’objet d’un protocole d’accord et d’une communication le 12 janvier 2012 de la part du groupe Netbooster.

La maturité des obligations convertibles encore en circulation sera ainsi allongée de 4 ans jusqu’à mars 2016.

Augmentation de capital de 5,36 M€ sursouscrite

Comme annoncé, un placement privé d’actions NetBooster a également été réalisé avec succès ce jour. Il avait été autorisé dans le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil d’administration par la 2ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 20 février 2012. Le montant maximal autorisé, fixé à 5,36 M€, a été atteint en quelques heures, entrainant une clôture anticipée du placement.

Montant brut : 5,36 millions d’euros par l’émission sans droit préférentiel de souscription de 2 143 997 actions nouvelles.

Forme de l’opération : Augmentation de capital dont la souscription est proposée à des investisseurs qualifiés dans le cadre des dispositions du 2 du II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (« placement privé »).

Prix d’émission : 2,50 euros (prime d’émission de 2,40 euros incluse), libéré intégralement en numéraire dès la souscription, comme annoncé précédemment soit une prime de 6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances précédant l’annonce de l’accord de refinancement (2,36 euros).

Souscripteurs : L’opération a été réalisée dans le cadre d’un placement privé, conformément au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis aux articles D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier. 7 investisseurs ont participé à l’opération dont les principaux actionnaires de NetBooster, Raphael Zier (24,7% du capital avant opération) et les fonds Truffle Capital (20,9%) et IdinvestPartners (9%) à hauteur de 4,2 M€ conformément à leurs engagements.

Calendrier : le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 24/02/2012 au plus tard

Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000079683). Le nombre d’actions composant le capital de la société sera ainsi augmenté de 2 143 997 titres et passera de 10 719 988 à 12 863 985.

Dilution : Le tableau ci-dessous met en évidence l’incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social et n’ayant pas souscrit à l’opération :