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June 2011

LEADMEDIA GROUP

• Levée de fonds totale de 12,5 M€
• Souscription de 129% de l’offre
• Très forte demande du public : supérieure à 3,5 M€

LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG) – acteur majeur du marketing online à la performance spécialisé dans la conquête et la fidélisation de prospects et clients sur Internet – annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris, en réalisant une levée de fonds totale de 12,5 M€.

L’augmentation de capital proposée a rencontré un très fort succès auprès des particuliers avec une demande de 3,6 M€ soit 512 524 titres. La demande globale de titres s’est établie à 12,9 M€ soit 1 839 256 titres. Compte tenu de ces résultats, la Société a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension de 15% et partiellement et par anticipation l’option de surallocation pour un nombre d’actions égal à 142 858 représentant 8,7% du montant de l’augmentation de capital après exercice de la clause d’extension.

1 785 715 actions nouvelles ont ainsi été émises par la Société dans le cadre de l’opération, allouées de la manière suivante :
• Placement Global : 1 326 732 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 74,3 % du nombre total des actions offertes) ;
• Offre à Prix Ferme : 458 983 actions allouées au public (soit 25,7% du nombre total des actions offertes).

Sur la base d’un prix ferme de 7,00 € par action, la capitalisation boursière de la Société s’élève à 30,8 M€.

Stéphane Darracq, Président Directeur Général de LeadMedia Group, commente : « Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en bourse. Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre de financer notre développement et de poursuivre le déploiement de notre stratégie, notamment pour capter la croissance au Brésil et poursuivre notre politique d’innovation. Je tiens à remercier notre actionnaire historique, Truffle Capital, qui nous a renouvelé sa confiance. Je remercie également l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, nos collaborateurs et nos partenaires, qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre stratégie de croissance et qui ont été séduits, comme nous, par le marché brésilien. Le Brésil nous offre un fabuleux potentiel de croissance et de création de valeur et notre ambition est de devenir un acteur majeur du basculement de ce pays vers le marketing online à la performance. »

La levée de fonds réalisée permettra à la Société de mettre en œuvre son plan de développement et lui fournira les moyens nécessaires pour :

• accompagner sa croissance organique : recruter des profils expérimentés notamment au Brésil,
développer de nouvelles offres ainsi que son pôle éditorial ;
• poursuivre sa stratégie d’acquisitions : capter la croissance au Brésil, poursuivre le développement technologique en France ;
• gagner en notoriété auprès des clients, des prospects et des partenaires.

Au terme de l’Offre, le capital de la Société est constitué de 4 396 788 actions et son flottant représente 40,6 % du capital. Le règlement-livraison des actions interviendra le 1er juillet 2011. Les actions seront négociées à partir du lundi 4 juillet 2011 en cotation continue.
Les actions sont admises à la négociation sur le marché NYSE Alternext à Paris sous le code ISIN FR0011053636 et le mnémonique ALLMG.

En vue de favoriser la liquidité des transactions, la Société a conclu un contrat de liquidité avec Bryan Garnier & Co., initialement prévu pour un montant total de 200.000 €, aujourd’hui porté à 500 000 €.

Intermédiaire financier Coordinateur global, Listing Sponsor, Chef de file et Teneur de livre : Bryan, Garnier & Co

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du Prospectus, constitué du document de base enregistré le 13 mai 2011 sous le numéro I.11–026 par l’Autorité des marchés financiers et de la note d’opération visée le 8 juin 2011 sous le numéro 11-209, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société LeadMedia Group, 16 rue Médéric – 75017 Paris, ou de Bryan, Garnier & Co, 26 avenue des Champs-Elysées – 75008
Paris, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société LeadMedia Group
(www.leadmedia-group.com).

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2 de la note d’opération.

Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats- Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de titres de LeadMedia Group dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux Etats-Unis. Les actions LeadMedia Group ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. LeadMedia Group n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.

Rappel fiscal
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues au 2° du I de l’article 199 terdecies–0 A du Code général des impôts (s’agissant des réductions d’IR) et aux paragraphes a à g du 1 de l’article 885–0 V bis dudit Code (s’agissant des réductions d’ISF), dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.

A propos de LeadMedia Group :
Fondé en 2008, LeadMedia Group est un acteur majeur du marketing online à la performance spécialisé dans l’acquisition et la fidélisation de prospects et clients sur Internet. Fort d’un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et d’une équipe de 115 spécialistes, LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire en « performance marketing », génération de contacts qualifiés et solutions de fidélisation. LeadMedia Group opère sur deux marchés, la France et le Brésil, et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé pro forma de 13,7 M€, en croissance de 100% par rapport à 2009. La Société est labellisée « entreprise innovante » par Oséo depuis mars 2011.

www.leadmedia-group.com