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June 2012

Truffle Capital

OSEAD / NG2

Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère, annonce la réalisation définitive d’une augmentation de capital réservée par émission de 2 903 225 ABSA (Actions à Bons de Souscription d’Actions) au prix unitaire de 1,55 € au bénéfice des sociétés OSEAD et NG², représentant un montant de 4,5 M€.  Cette augmentation de capital réservée a été décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2012.

Chaque action nouvelle émise est assortie d’un bon de souscription d’action (BSA). Chaque BSA donne le droit, sur une période de 3 ans, de souscrire à une action nouvelle à émettre au prix unitaire de 2 €. L’exercice des BSA est conditionné à :
i. soit la construction d’une unité de traitement chimique du minerai ou des rejets produits lors de l’exploitation antérieure, sur l’un au moins des sites actuels de production d’Auplata (Dieu Merci et Yaou) étant entendu que cette unité devra avoir reçu les autorisations administratives nécessaires à son fonctionnement et avoir la capacité de produire au minimum 30 kg d’or pur par mois (en un ou plusieurs postes) ;

ii. soit la constatation par le Conseil d’administration d’un cours moyen de l’action Auplata, pondéré des volumes au moins égal à 3 € sur une période de 20 jours de bourse consécutifs  dans les 12 mois précédant le jour de l’exercice des BSA.

A l’issue de l’augmentation de capital réservée, le capital d’Auplata est désormais constitué de 21 553 724 actions, réparties de la manière suivante :

 OSEAD et NG²       13,7%
 Pelican Venture         8,5%
 Alyse Venture            3,0%
 Auluxe                         2,8%
 Hydrosol                   2,2%
 Public                      69,8%

En outre, dans le cadre de cette augmentation de capital une Assemblée Spéciale des Actionnaires s’est tenue le 12 juin 2012 et a voté la suppression du droit de vote double.

Un apport majeur de compétences pour Auplata afin d’accélérer la mise en œuvre d’un procédé chimique d’extraction

OSEAD est une société minière française fondée en 2006 spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de gisements de matières premières minérales (plomb, zinc, argent, or, cuivre, uranium, etc.). Actionnaire majoritaire du deuxième groupe minier marocain, OSEAD ambitionne d’étoffer son portefeuille minier par d’autres opérations en particulier dans les métaux précieux. L’objectif, à moyen terme, est de devenir un leader européen de l’exploitation minière grâce à la production de ressources stratégiques.

NG², New Generation Natural Gas, a été créée en juillet 2008, pour développer des innovations visant à améliorer les performances économiques et environnementales d’activités industrielles, y compris le transport maritime, dont les résultats sont particulièrement sensibles à leur consommation en énergie. La société a été lauréate du concours 2008 Oseo-Anvar.

OSEAD et NG² sont détenues majoritairement par des fonds d’investissement gérés par Truffle Capital, acteur européen du capital-risque, avec plus de 500 millions d’euros sous gestion, qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie.

Concomitamment à leur entrée au capital d’Auplata, trois représentants des sociétés OSEAD et NG² ont fait leur entrée au Conseil d’administration d’Auplata. Parallèlement, les administrateurs Pelican Venture (représenté par Raphaël Gorgé), Loïc Le Berre et Christian Aubert ont démissionné de leur mandat.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : production et chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012.

Auplata en bref
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers.
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

Le capital social d’Auplata est composé de 21 553 724 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext).
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

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Contacts :
AUPLATA
Jean-Pierre Gorgé, Président
01 44 77 94 80

ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes, Relations investisseurs
01 72 74 81 87
Nicolas Bouchez, Relations presse
01 77 35 04 37