News

Truffle Capital brings you its latest news – in this section you will find news articles, press releases and videos from Truffle as well as updates about our portfolio companies.

You may also read the latest issues of Truffle Capital’s newsletter below.

April 2012

Vexim

VEXIM

Prix du titre fixé à 9,5 euros

Toulouse, le 26 avril 2012 – Vexim (FR0011072602 – ALVXM), société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris. La Société a réussi à lever 11 M€, et ce dans un contexte de très forte volatilité des marchés financiers pendant la période de placement.

L’opération a rencontré un franc succès auprès des particuliers, avec une demande de 453 133 titres, soit environ 4,3 M€.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Alternext » a déclaré Vincent Gardès, Directeur général de Vexim. « Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs et partenaires, et particulièrement nos actionnaires historiques, Truffle Capital et Banexi Venture Partners, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur confiance et leur soutien. Les fonds levés vont nous apporter les moyens supplémentaires pour financer notre stratégie ambitieuse : étendre notre présence commerciale ; devenir un des leaders mondiaux de la microchirurgie, imposer notre implant SpineJack® comme le standard dans le traitement des fractures vertébrales par compression, et poursuivre les innovations technologiques appliquées au traitement des pathologies vertébrales », termine Vincent Gardès.

L’allocation définitive de 1 158 544 actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre est la suivante :
– Placement Global : 705 411 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 60,9% du nombre total des actions émises) ;
– Offre à Prix Ouvert : 453 133 actions allouées au public (soit 39,1% du nombre total des actions émises).

Le prix d’admission et d’émission des actions Vexim sur NYSE Alternext à Paris a été fixé au milieu de la fourchette, à 9,50 €, ce qui correspond à une capitalisation boursière de la Société de 31,6 M€.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 2 mai 2012. Les actions seront négociées à partir du 3 mai 2012 sur NYSE Alternext à Paris sous le code ISIN FR0011072602 et le mnémonique ALVXM.
Intermédiaires financiers

Chef de File Teneur de Livre Listing Sponsor Chef de File Teneur de Livre associé

●●●
Mise à disposition du prospectus – Des exemplaires du Prospectus, constitué du document de base enregistré le 28 mars 2012 sous le numéro I.12–007 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la note d’opération ayant reçu le visa numéro 12-152 en date du
5 avril 2012, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Vexim, 75 rue Saint Jean- 31130 Balma et sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la société Vexim (www.vexim.com).
Facteurs de risques – L’attention du public est attirée sur la rubrique « Facteurs de risques » du prospectus enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base et au chapitre 2 de la note d’opération.

A propos de Vexim, LA microchirurgie innovante du dos
Basée à Balma, près de Toulouse, Vexim est une société de dispositifs médicaux, créée en février 2006 suite au « spin-off » de la recherche de Teknimed, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des substituts osseux et des ciments chirurgicaux. Vexim s’est spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour le traitement des pathologies traumatiques du rachis. Bénéficiant du soutien financier des actionnaires historiques, Truffle Capital et Banexi Venture, ainsi que d’aides publiques OSEO, Vexim a conçu et commercialise le SpineJack®, un implant unique capable de redonner à une vertèbre fracturée sa forme d’origine et restaurer l’anatomie de la colonne vertébrale. La Société compte actuellement 27 employés. Elle dispose de sa propre force commerciale en France et en Allemagne ainsi que de distributeurs en Espagne, au Portugal, en Italie, en Turquie, en Argentine et en Afrique du Sud.
Pour de plus amples informations, visitez : www.vexim.com
SpineJack®, implant révolutionnaire pour le traitement des fractures vertébrales
Le caractère révolutionnaire du SpineJack® consiste dans sa capacité à redonner à une vertèbre fracturée sa forme d’origine, restaurer l’anatomie optimale du rachis et assurer ainsi le recouvrement des capacités fonctionnelles du patient ainsi que la neutralisation de la douleur. Grâce à un ensemble d’outils perfectionnés, l’application des implants au sein de la vertèbre s’effectue par voie mini-invasive, sous contrôle radiographique, et en moins de 30 minutes, permettant le retour à domicile du patient rapidement après l’intervention. La gamme SpineJack® est composée de 3 implants en titane avec 3 diamètres différents, couvrant ainsi 95% des fractures vertébrales et toutes les morphologies de patients.
La technologie SpineJack® bénéficie du soutien des experts scientifiques internationaux du domaine du rachis, de codes de remboursement favorables en Europe, et d’une protection par des brevets dans le monde entier jusqu’en 2029.
●●●
CONTACTS
Vexim

Vincent Gardès
Directeur général
Tél: 05 61 48 48 38
v.gardes@vexim.fr
NewCap.
Communication financière
et Relations Investisseurs
Dusan Oresansky /
Emmanuel Huynh
Tél. : 01 44 71 94 92
vexim@newcap.fr
Alize RP
Relations Presse
Caroline Carmagnol
caroline@alizerp.com
Tél. : 06 64 18 99 59
Anne-Sophie Cosquéric
Anne-Sophie@alizerp.com
Tél. : 01 42 68 86 41
• Libellé : Vexim
• Code ISIN : FR0011072602
• Mnémonique : ALVXM

Avertissement
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue, ni ne fait partie, ni ne saurait être interprété comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat, de cession ou de souscription, des actions VEXIM dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, autre que la France, ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres (autre que la France). En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par VEXIM d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’achat de titres financiers VEXIM aux Etats-Unis. Les titres financiers de VEXIM n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. VEXIM n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de l’offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique de titres financiers aux Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une invitation ni une incitation d’entreprendre une activité d’investissement au titre de l’article 21 du Financial Services and Markets Act de 2000 et ce document s’adresse uniquement aux personnes qui (A) sont situées en dehors du Royaume-Uni, ou (B) sont des investisseurs qualifiés au sens de l’article 86(7) du Financial Services and Markets Act de 2000 (ces personnes relevant de l’article 2.1 (e), (i) et (ii) de la Directive 2003/71/CE) et qui ont (i) une expérience professionnelle en matière d’investissements répondant à la définition des « investisseurs professionnels » au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre ») ou qui (ii) sont visés à l’Article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordre, ou (iii) à toute autre personne à qui ce communiqué peut être légalement communiqué (ces personnes étant ci-après désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est destiné uniquement aux Personnes Habilitées et toute personne qui n’est pas une Personne Habilitée doit  s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel se rapporte le présent communiqué ne sera possible que par des Personnes Habilitées. Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de base enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro I.12–007  le 28 mars 2012 et de la note d’opération ayant reçu le visa n°12-152 en date du
5 avril, aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels VEXIM est présent.