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Communiqué de presse

AFFLUENT MEDICAL annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché règlementé d’Euronext Paris

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Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque (la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d’Euronext Paris (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME).

A l’occasion du succès de l’introduction en bourse Michel Finance, Président-Directeur Général d’Affluent Medical commente :

« Je remercie vivement l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, ainsi que nos actionnaires actuels, notamment Truffle Capital, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de notre introduction en Bourse. Je tiens également à remercier tout particulièrement nos collaborateurs qui, par leur implication et leur confiance, font chaque jour le succès d’Affluent Medical. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour poursuivre notre plan de développement et accompagner nos différents dispositifs médicaux innovants vers la commercialisation. Des premiers revenus sont d’ores et déjà attendus en 20231 avec la commercialisation de Kalios en Europe. Notre ambition est de devenir rapidement un acteur mondial de la medtech au service d’une meilleure qualité de vie pour des millions de patients souffrant d’incontinence urinaire et de la pathologie de la valve mitrale cardiaque.»

Le Conseil d’administration d’Affluent Medical, réuni ce jour, a fixé le prix de l’offre à 8,60 € par action en milieu de fourchette (fourchette de 7,40 € à 9,80€).

La demande totale exprimée s’est élevée à 2.906.978 titres, dont 72% au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18,0 M€) et 28% au titre de l’offre à prix ouvert (au travers de plus de 4.771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7,0 M€).

Au total, le nombre de titres émis s’élève à 2.906.978 actions nouvelles, portant à 18.163.802 le nombre d’actions composant le capital de la société après réalisation de l’augmentation de capital. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 8,60 € par action, la capitalisation boursière d’Affluent Medical ressort à environ 156 M€.

Le flottant représente 34,11 % du capital de la Société.